それぞれの思惑でTSF要素が入り乱れる文化祭開催！現実改変マーカーによって憑依、女体化、入れ替わり、フタナリや皮モノなどカオスな大乱交勃発！精神汚染で中身が男化、抜け殻の自分にパイズリ奉仕、ケツ穴丸見...

ぼたん堂（原作者:木尾士目）が描く同人誌の初実写化！受験・親のプレッシャー、勉強のストレスからすっかりオナニー依存に陥った優等生「透野みゆり（弥生みづき）」。担任教師の「神座すめら（橘メアリー）」に...

喋ったことが即現実になるマイクを使ってシュールでダーク要素強め倒錯カオスなTSFエロ放送に！女子アナが放送禁止用語連発！気象予報士のマ○コで童貞卒業！男が巨乳化して女がフタナリ化！憑依、女体化、入れ替...

フュージョンで身近な女に融合してチ○ポ汁出しまくり！女子○生や母親がフタナリ姿で大量射精！自分の意思でチ○ポは出し入れ可能！マ○コでイッてチ○ポでまたイクッ！変態チックな主観映像も満載！気持ち良すぎ...

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至...

ある日突然チンポが生えてきた少女・いちか。しかも凄く敏感で毎朝射精しないと登校もできないほど。だが、寝坊してオナニーできなかった日に限って電車で痴●にあうなんて…こんなときでもガチガチに勃起した...

ハロウィンパーティーでバニーガールの仮装に挑戦することに。しかし「あべこべ薬」という怪しい薬を飲んで一転！巨根が生えて爆乳とチ○ポ丸出しの卑猥すぎる逆バニーに！友達にふたなりチ○ポを弄ばれる死ぬほど...

同僚の教師にモテないだろうと馬鹿にされた新米男性教師の初川みなと。見返したい一心で、以前怪しい女から買ったチ○コがデカくなる薬を飲んだら……なぜか美少女になってしまった！？しかもよく見ればチ○コは生え...

「お前おっぱいあんじゃん！？、男なの？女なの？」胸が大きな男の子なのか？クリが大きな女の子なのか？衝撃のカミングアウトを乗り越え、友情とチ○ポが交わり、やがて恋する2人。「ずっと隠してた…。おまえとの...

イチモツ生やして男のSEXを楽しもうと思ったがそうはイカのタコ踊り…エッチしたい盛りのJ○たちが好奇心とスケベ心でふたなり化！包茎、早漏、SEX下手、童貞男子のように性春のほろ苦い悩みの連続！何事も経験よ！...

AVエンターテイメント企画メーカー爆誕！！人気女優あべみかこが初めてふたなりち○ぽを生やします！デカち○ぽが生えてきてヤリたい願望が芽生えたあべみかこが同級生で親友の深田結梨と担任女教師の美谷朱里を犯...

惜しくもAV引退宣言をしてしまった大人気の最強妹系女優「麻里梨夏」ちゃんのベスト盤が登場！可愛い顔して実はとんでもないエロポテンシャルの持ち主。ナンパした素人さん相手に隠語責めやビンタなどS気質全開で...

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中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコス...

久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニュー...

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピスト...

ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女の子マ○コぐしょぐし...

愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ○コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する...

美少女JKの股間から生える血管浮き出た肉棒が放課後に大暴れ！！両性器であらゆる快楽を凌駕する究極のインモラルSEX！！男子学生とチンポを擦りあったり手コキやフェラをしたりされたり！女子学生のパンチラに欲...

お兄ちゃんの彼女だと思っていた人が実は私のお兄ちゃんでした…。ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック！良い意味で変わり果てた格好の息子に父や母、弟は興味津々。綺麗なお姉さんにと...