楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！

さみしいけど、もう旦那には相手にされず構ってもらえない、女としては悲しい毎日。毎夜一人で慰め細々と女を保ってきた十数年間。若い男となんて、こんなチャンス逃せない！最高のアンチエイジング！快感を得ることで若返る熟女15名。

街行く美人女子大生に「エッチなゲームに挑戦しませんか？」と声をかけ、男優の責めに1分耐えたら1万円、30分耐えられたら最高賞金30万円獲得できる「凄テク我慢ゲーム」に挑戦してもらいました。でも、一般女性がAV男優の必殺テクニックに我慢できるはずもなく、次々に失敗して思わず出ちゃうアエギ声。その瞬間に巨漢男が登場！種付けプレス＆中出しの罰ゲームが始まって素人娘がさらにイキ乱れる！

雨の中、張り込んだネカフェ前で超小柄なことねちゃんをゲット！北海道から上京したての145cm、36kgのミニマム女子。宿を提供する代わりに…SEXしまくりました！チクビがやたら敏感でアクメ潮をビッシャビシャ。感度が超イイ小柄なボディは堪りません！ぷち乱交までヤッちゃったナンパ記録をご覧ください！

都内某ストリートで美人な保育士あけみちゃんのナンパに成功！初Hまで有した日数1ヵ月半！デート連発しまくり何とかハメ撮り成功！相手も性欲溜まっていたのかイッたばかりのチ○ポをジュパジュパ！お掃除、では終わらずまたまた勃起させてはSEXしちゃうヤリたがり。仕方ないので射精できる限りハメまくりました！（中出しもキメちゃいました）

ナンパ師のラブホ隠し撮り映像に衝撃のシーン！少しおとなしめの女子大生だと思っていた女の子が突然、馬乗りで服を脱がして全身舐め回し！強引にフェラしたと思ったら、自ら挿入してイヤらしくグラインド！わがままセックス痴女だった！そんな彼女にAV出演を依頼するとすんなりOK！打ち合わせ中のファミレスで手コキ発射させるは、どんな体位でも腰振り回すデカ乳輪が印象的などエロ娘がAV出演！

ナンパ師の隣に引っ越してきたウブな18才まきちゃん。経験が少ないから警戒心ありまくりの彼女。今回は彼女をターゲットに、ご近所付き合いから始まるナンパ成功までの47日間。帰宅待ち伏せ！お裾分け攻撃！自宅誘い！ありとあらゆる口説きで、まきちゃんの人生2度目のセックス！さらに初めて尽くしのプレイでSEXにどハマりする姿をこっそり撮影した全記録。

友達関係の男女や会社の上司と部下、優しそうな人妻まで！セックスとは無縁の男女が二人っきりでお風呂に入って、親密さが増すとどうなっちゃうのか？そんな状況を観察すべくナンパJAPANがこっそりとカメラを設置。誰も見ていない場所で二人きりの男女がすることと言えば…。明日以降の人間関係を忘れて、セックスの快楽に溺れる男女の姿をナンパJAPANのカメラが捕えた！

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パンチラしまくりの超ミニスカな女子校生のお買い物を追跡盗撮！！

食い込みまくりのエロハイレグキャンギャル達が変態カメラ小僧の勃起チ○ポからザーメンをシコシコぬきまくり！

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ドスケベボディのエロ上司が、乳首をビンビンに勃起させたドエロ巨乳とムチムチエロ尻で社内の男性社員を誘惑挑発しまくり！たまらず勃起しちゃってるチ○ポからザーメンをしぼりとりまくる！

あのノーハンドパイズリシリーズ第二弾は優月まりなチャン！ノーハンドなので乳首、アナルなど男の性感帯を弄りながらの最高に気持ちいいパイズリ！わかりやすいハウツーもあり、全編ノーハンドで挟射しています。乳首責められ好きな男性向け作品です。

美容系の専門学校に通うゆきちゃん！明るい性格で美人ギャル系のお股緩そ?なビッチ学生がAV出演！！小麦色に焼けた敏感女体！勃起したコリコリ乳首！超潮吹きマ○コ！エロ過ぎるフェラテク！最高の精液便所♪ノリで最初勝手に中出ししたら最初「ね?何してんの？」と驚いてたけど最後は快楽堕ちで「もう好きにしていよ」とオナホール発言（笑）かなりの上玉ギャルでした！

熟肥大化した卑猥エロチクビ。感じ過ぎて乳腺から母乳吹き出しちゃった美人セレブ熟女さやかさん。結婚15年目で2人の子供がいる色気のある巨乳女。さやかさんはもう何年もSEXレスでもの凄くペ○スに飢えまくっていた。家族に見せられない醜態の数々！中出し精液で潮吹き自慰・大量のハメ潮カオス・デカ尻蟹股でえげつない放尿・何度も半外半中出しされ最後は顔中男達のザーメンまみれ！プライド崩壊の無残な美顔は必見です。

都内の某有名学校で教師をしている怜子さん。結婚8年目で子供が一人。スレンダーな美しいスタイルと艶やか色気がたまらないイイ女。もう何年もセックスレスらしく久しぶりの生チ○ポに愛液溢れさせていた。避妊する約束だったが無許可で膣内射精しまくり。さらに屈辱の蟹股立ち放尿で完全プライド崩壊！最後はおじさん達のザーメンを顔に浴び、さらにマ○コに精液塗りこみ！家族を裏切り悦楽に屈した怜子は必見だ。

精液は全てマ○コに注ぎます！福岡在住の淫乱系敏感美少女さつきちゃん。成人式を迎えたという彼女と会うのは3回目。ダンスで鍛えたエロ女体！ノーブラ命令で服の上からでも分かる敏感勃起デカ乳首。潮吹きまくる綺麗なピンクのマ○コ！フェラでベロ射精途中にマ○コ挿入！そのまま潮吹き受精自慰！今回はついに飲尿まで！彼氏とは上手くいってるらしいが構わず中に生射精しまくり！おじさんの子種で子宮はザーメンまみれ！

静岡で実家が茶畑の清純美少女奈緒ちゃんの初撮り！しかもこの子は超がつくドエロSEX好き学生！！出会い系で生SEXしまくりで経験人数は100人超え！さらに週7でオナニー！一日最高5回自慰！オナネタは触手アニメ！触手の事を熱心に語る見かけによらない変態っ子！ゴムを自ら外し生ハメ中出し懇願！身体全体を使うフェラはエロ過ぎ！デカい美尻も最高！子宮をおじさんザーメンまみれにしてあげました！必見です！

某有名大学で準ミスに選ばれた事もある大人しめな美少女学生みほちゃん！一人暮らしの資金の為一度だけと応募！162cmで手足が長い今時のモデル体型！Cカップの美乳もエロいです！そんなみほちゃんに容赦ない行為の数々！「ゴム付けて下さい…ダメです…あぁ」我慢汁が糸引く生ペ○スを無許可挿入！！最後はがっつり半外半中出し！中出し後はもう何でもいいなり状態。ザーメン塗り込みオナニーも見せてくれた！

夫に女として見られず不満が溜まっている母。ある日、息子のオナニー現場を見てしまう。欲求不満から息子を叱ってしまった母。だが母は、息子の元気なサオに‥