オマ○コよりアナルに入れられる方が気持ちいい！というアナルセックスに目覚めてしまった変態熟女が6名登場。極太チ○ポをぶち込まれパックリと開いたアナルから垂れ流れる精液。アナルセックスファン必見です！

所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯されながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。

男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『有島えりか』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い...

端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニ...

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピン...

ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃっ...

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとま...

スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させ...

物心ついたら両親がいなくなっていた。幼少期を過ごした施設は、日常的にレイプを受け入れるしかないような環境。「彼」は自然に「彼女」になっていた。そして、今。彼女は大好きなコスプレ衣装に身をつつみ、明...

AV初出演の激カワ女装男子・myoちゃんと咲ちゃん。2人を一気に撮影した豪華作品です！ 女装男子を凌辱したい素人男たちを募集し、強制ダブルフェラ＆手コキ。2人とも身体中が精子まみれに。そして、女装男子同志...

キュートなルックス。均整のとれた身体。きめ細かい肌。全てが最上級の女装男子なぎさちゃんが、第1作の人気に応えて待望の2作目です。チ○ポで激しくズボズボされると、ノーハンドで《メスイキところてん》！！！...

新人女装男子のリアル被虐ドキュメント！女装に目覚めてしまった〈ひな〉の願望は、野蛮な男たちに犯され汚されること。彼女は切実な瞳をこちらに向けて言います。「ぶっかけと中出しをされてみたいです」と。そ...

九州地方から届いた一通のメール。切実な女装凌辱願望。「カワイイ女の子になって犯されたいです…」そんな彼は長身イケメン男子。普通にモテそうな男子がおち○ちんを咥えて自分も勃起させて、さらには浣腸排泄。...

超絶キュートなルックスと猛々しく屹立した巨根というギャップで、女装・ニューハーフAV業界を賑わし去っていったリンドル星川ちゃん。卒業作品もない電撃引退でしたが、実は引退直前に本作を密かに撮影していた...

桐谷なお遂にアナル解禁！！プリケツに咲いたウブな美肛門を極太生チンポで激ピストン！そのまま直腸中出し！！アナル初めてなのに気持ちいいよぉ！なんでぇ？どうしよぉ？拡張されたビラビラ肛門をヒクつかせチ...

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によって...

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮り...

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せ...

OL・るいが乗る電車に痴漢が現れた。陰部を擦りつけ射精する痴漢に嫌悪が止まらない。しかし明くる日の痴漢は媚薬を塗り込むマジキチだった。生理中のるいのマンコにタンポンが入っていたことに気づき、痴漢はア...

マンコよりアナルが感じまくるパイパン敏感のロリっこがお出迎え！いらっしゃいませ！今日はお口とマンコとアナルを使っていっぱいいっぱいご奉仕しますね。宮沢ゆかりと小谷みのりの微乳ロリロリコンビでお贈り...

百岡いつか衝撃のアナル解禁！岐阜県出身の素朴な少女が早くもアナルSEXを解禁！ボリュームがあり張りのあるお尻をキュっとしめて肉棒を締め付け、あっという間に大量の精子を搾り取る！青春時代に思い描いたあの...